L’équipe
Les conseillers
- Planification financière
- Conseiller en sécurité financière
- Conseiller en assurance et rentes collectives
- Représentant de courtier en épargne collective inscrit auprès de MICA Capital Inc.
Conseiller en sécurité financière, actif dans sa profession depuis 1978, Daniel Blais est un partisan de la formation continue. À la recherche de l’excellence et d’une connaissance approfondie de son secteur, au bénéfice de ses clients, il est constamment à l’affût des changements qui surviennent dans le secteur des services financiers et celui de la technologie.
Planificateur financier reconnu par l’Institut québécois de planification financière, il met ses expertises variées au service de la réussite de clients qui témoignent d’une remarquable fidélité à son endroit.
Pour lui, la sécurité et le bien-être des épargnants et des investisseurs passent par une relation privilégiée à long terme, avec un conseiller financier réputé membre d’une association bien structurée.
Daniel Blais a donné des séminaires sur les assurances et les produits financiers au Cégep du Vieux Montréal pendant plusieurs années.
En 1993, il a présidé le congrès annuel de l’ Association des Intermédiaires en Assurance de Personnes du Québec (AIAPQ), connu maintenant sous le nom de la Chambre de la Sécurité Financière. Il a également présidé en 1994, pour cette dernière, la campagne annuelle de collecte de fonds au profit de l’Association de la Fibrose Kystique.
M. Blais a su s’entourer d’une équipe dynamique, équipé d’un matériel de travail des plus performant, afin de pouvoir répondre le mieux possible aux besoins de sa clientèle.
Jean-François Blais
- Conseiller en sécurité financière
- Représentant de courtier en épargne collective inscrit auprès de MICA Capital Inc.
- Spécialiste en investissement responsable (RIS)
C’est pendant la saison estivale de l’année 2000, que Jean-François a commencé son cheminement dans le domaine des services financiers, en travaillant tout d’abord comme adjoint administratif pour Les Services Financier Daniel Blais Inc
Ayant développé un intérêt particulier pour ce domaine, il a décidé de poursuivre ses études au Cégep du Vieux Montréal, dans le but d’obtenir son titre de Conseiller en Sécurité Financière. Celui-ci fut remis en janvier 2005.
Maintenant Conseiller en sécurité financière ainsi que Représentant en épargne collective, Jean-François travaille en coopération avec Daniel Blais afin d’apporter à la clientèle déjà existante ainsi qu’à la nouvelle, un service regroupant l’expérience de Daniel ainsi que le point de vue nouveau et différent de Jean-François.
L’objectif premier de Jean-François est de pouvoir offrir à sa clientèle grandissante, un service hors pair, basé sur le respect et la confiance. Il désire protéger les actifs de ses clients en leurs offrant des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins constamment changeants.
Jean-Sébastien Charron
- Représentant de courtier en épargne collective inscrit auprès de MICA Capital Inc.
- Conseiller en sécurité financière inscrit auprès de Jean-Sébastien Charron inc. partenaire de Les Services Financiers Daniel Blais inc.
- Courtier Hypothécaire
- Conseiller en régimes de rentes collectives
- B.A.A.-Finance
Depuis plus de 15 ans, Jean-Sébastien offre un service d’analyse complète de votre situation financière en matière d’investissement (retraite, REER, CELI, etc.) et d’assurances (vie, invalidité et maladies graves).
Il a développé une expertise pour la production de déclaration d’impôts des particuliers et des entreprises. Il propose désormais un accompagnement tout au long du processus de courtage hypothécaire. Il a accès à des ententes avec plus de 14 prêteurs par l’entremise des Architectes Hypothécaires,
C’est en 2015 que Jean-Sébastien s’est joint à l’équipe des Services Financiers Daniel Blais Inc. Ses connaissances en matière de fiscalité et du marché hypothécaire sont des atouts importants pour notre équipe.
Direction
Vicky Boucher
- Directrice des opérations et conformité
- Conseillère en régimes de rentes collectives
- Représentante de courtier en épargne collective inscrit auprès de MICA Capital Inc.
- Conseillère en assurance de personnes
En novembre 1998, Vicky s’est jointe aux Services Financiers Daniel Blais Inc. en tant que commis de bureau. Elle a au fil des années acquis les connaissances et compétences nécessaires afin de devenir adjointe administrative puis directrice de bureau et finalement directrice des opérations et conformité en 2017.
Son rôle principal étant le bon fonctionnement de notre entreprise, elle s’occupe entre autres de notre service à la clientèle, de la supervision des employés, tout en offrant un soutien administratif à nos conseillers.
Adjointes administratives
Nahomy Audet
C’est en juin 2023 que Nahomy s’est jointe à notre équipe pour un travail d’été de commis de bureau. Elle a su rapidement faire sa place et démontrer qu’il était à notre avantage de la conserver.
Elle est donc maintenant une employée permanente. Nahomy s’occupe de faire les suivis de transactions, la réception des appels et les transactions non-financières.
Guylaine Boulanger
Adjointe administrative pour les Services Financiers Daniel Blais Inc. depuis plus de 30 ans. Son expérience et connaissance de notre clientèle font de Guylaine une ressource indispensable pour l’entreprise. Guylaine est principalement en charge des suivis de dossier, département des transferts et gestion des calendriers de formation continue.
Gina Stebenne
De retour dans notre équipe depuis septembre 2018, Gina a plus de 10 ans d’expérience dans ce domaine et celui de la comptabilité.
Elle s’occupe principalement des transactions et mise à jour des dossiers clients. Son éthique de travail et son dévouement font de Gina un avantage important au bon fonctionnement de l’entreprise.
Maryse Thivierge
Maryse a joint Les Services Financiers Daniel Blais Inc. en mai 2021 en tant qu’adjointe administrative. Elle s’occupe des opérations courantes, du service à la clientèle ainsi que de la comptabilité.
Elle apporte également un soutien aux conseillers.
Sa bonne humeur et son désir de toujours vouloir aider fait d’elle un atout à notre équipe.